2023年过去1/6，环保产业悄悄发生了三个变化
- 作者：尤先生 来源：江苏清宇环保科技有限公司 时间：2023/3/20 点击：1081
没想到，延续三年的新冠疫情，竟然意外成为了环保产业“上下半场”的分水岭。2023年虽然刚刚过去2个多月，但给人的感觉已是大事不断、目不暇接，整个产业似乎一下子进入了“多事之秋”。
1月底2月初，多家环保上市公司披露2022年业绩预告。结果发现，2022年环保产业经历了“史上最惨的一年”，大约有七成企业都不同程度地出现净利润下滑。2月下旬，生态环境部召开一年一度的全国生态环境保护大会，第一次提出了“全面整治第三方环保服务机构”的要求，第三方环保服务机构弄虚作假问题头一回被摆上了桌面。
与此同时，环保产业的国资力量也在越来越广地渗透，继省级环保集团、市级环保集团后，县区一级也开始成立自己的地方国有环保集团了。
总之，无论是需求侧(环保工程建设市场放缓)、供给侧(国资取代民资成为主导)，还是监管侧(主管部门加大监管力度)，环保产业都在发生着巨大的变化，这与我们过去十年、二十年熟悉的套路已经不一样了。多重作用力之下，整个产业即将发生深刻的动荡和洗牌，它可能是一些企业的机会，同时又会成为另一些企业的噩梦。
不过，总的来说，环保产业会朝着越来越良性、越来越健康的方向发展。“拼资本”的时代结束了，“拼技术”的时代到来了，对于那些有技术、有解决方案的“小而美”的环保企业来讲，他们的春天即将到来。
环保产业“下半场”，已经到来！
1 七成环保企业净利润下滑，环保工程建设市场迎来“拐点”
虽然传统的年报季还要等到4-5月份才会逐渐进入高潮，但1月底2月初的一波业绩预告，也能从中看出一些苗头。据“环保圈”不完全统计，截止1月31日，有44家环保上市公司披露了2022年业绩预告，其中31家企业净利润都同比下降，占比70.5%。也就是说，刚刚过去的2022年，大约有七成环保企业净利润都不同程度地出现了下滑”。
其中最为典型、最具信号意义的，莫过于环保产业的“带头大哥”——光大环境了。2月24日，光大环境发布盈利预警，预计2022年度盈利将比2021年度下降约30%-35%。要知道，这可是光大环境近年来盈利首次出现“负增长”。2018年，光大环境的盈利还是正的31%，2019年22%，2020年17%，2021年也是17%，到了2022年则变成了负的30%-35%。5年来，光大环境的盈利增速逐年收窄，并在2022年出现“质变”，由正转负了。
光大环境的变化，释放出一个强烈的信号——垃圾焚烧市场“拐点”已到，或者说，传统的环保工程建设时代“拐点”已到！因为，光大环境给出的盈利下滑两大原因中，第一点就是“2022年度内建造服务收益大幅减少”。而根据“环保圈”计算，2022年光大环境盈利减少大约为50亿港元，刨去5.90亿港元的商誉减值(第二点原因)，接近90%的下滑可能都是由“建设项目减少”造成的。
其实，不光是光大环境，也不只是垃圾焚烧。刚刚过去的2022年，很多传统的环保工程建设大户，如烟气脱硫脱硝、污水处理等都出现了“拐点”。
辰于咨询公司就表示，一些环保细分市场的发展已经超出预期，有望提前到达拐点，其中包括污水治理、垃圾焚烧、环境监测等。只不过，这个“拐点”可能在一定程度上被“疫情”这块遮羞布给掩盖了，大家还没有意识到。只有拨开云雾，才能看清真相。总之，在需求侧，传统的环保工程建设市场放缓、需求减少，是当下环保产业面临的第一个变化。
2 市县级环保集团纷纷成立，国资成为环保产业主导力量
需求侧变化的同时，环保产业的供给侧也在发生“温水煮青蛙式”的改变。
这一点，其实大家也早有预期——国资正在逐步取代民资，成为环保产业的主导力量。
这个变化其实已经有几年了，相关的论述文章也很多。而今年的新趋势是，国资对环保产业的渗透越来越深入了。
最早是央企“入侵”，后来则是省级环保集团成立，比如2021年的广东、四川、安徽、云南4省，以及2022年的山西、山东、湖北等。
而今年，地方环保集团则已经下探到市级、县级还有区级了。
比如，2022年12月30日，郑州公用事业投资发展集团有限公司揭牌，其中整合了中原环保股份有限公司、郑州水务集团有限公司、郑州热力集团有限公司、郑州市公共交通集团有限公司等，这是市一级的地方环保集团。
到了2月，福建省漳州市东山县人民政府又宣布，“东山环境集团有限公司”正式揭牌，其中包含城市巡防公司、公交公司、佳园绿化公司、智城物业公司、智城环卫公司和欣园市政公司等，这是县一级的地方环保集团。
同样是在2月，甘肃省张掖市甘州区万汇水务集团有限公司揭牌，整合重组了区水投公司、市供水总公司、市污水处理厂等8个国有公司和事业单位，打造集勘察设计、开发建设、运营管理为一体的专业水务运营管理公司，这是区一级的地方环保集团。
从省级到市级，从市级再到区县级，地方环保集团越来越多、越来越密，逐渐成为地方政府的一个“标配”。很多环保类的项目，也将慢慢统一到这一个“出口”。
这样一来，也将给环保产业的业态带来不小影响，环保企业的客户逐渐从“政府客户”变成“企业客户”，很多思路、打法也将随之改变。
总之，在供给侧，国资逐渐取代民资成为主导，产业结构发生巨变，是环保产业面临的第二个变化。
3 整治第三方环保服务机构，环保产业监管力度趋严
如果说前两个变化是“狼来了”，已经喊了很多年，今年从量变到质变的话。那第三个变化就是突如其来的，有点让人猝不及防。2月16日至17日，生态环境部召开2023年全国生态环境保护工作会议，安排部署2023年重点任务，其中之一就是“全面整治第三方环保服务机构弄虚作假问题”。第三方环保服务机构弄虚作假，问题由来已久，行业内其实也心知肚明，但拿到桌面上来说事，今年还是破天荒头一回。
而且，生态环境部不只是说说而已，而是“动真格”的，全国生态环境保护工作会议后没多久，后续动作就来了。2月20日至21日，生态环境部部长黄润秋赴河南省平顶山市、许昌市开展突击检查，黄部长先后检查了7家企业，结果发现6家企业都存在问题。
比较普遍的问题，是不正常运行污染治理设施、超标排放、不落实重污染天气应急减排措施、生产台账弄虚作假，以及在线监测和手工监测数据造假等。对此，黄润秋部长特别强调，第三方监测公司和企业相互串通、伪造篡改监测数据等问题，性质严重，影响恶劣，触犯刑法，必须坚决打击。
几乎同时，2月21日-22日，生态环境部副部长赵英民也带队赴陕西省开展督导检查，检查内容包括企业治污设施、污染源自动监测设备、生产环保管理台账等，可以说样样不离第三方环保服务机构。随后，2月27日，生态环境部又趁热打铁，公布了第十三批生态环境执法典型案例，内容主要还是3起第三方环保服务机构弄虚作假的典型案例。事实上，这也是生态环境部历史上第一次公布第三方环保服务机构监管领域的典型案例。
生态环境部表示，近年来，少数第三方环保服务机构盲目追求经济利益，弄虚作假，帮助排污企业蒙混“过关”，严重扰乱了第三方环保服务的市场秩序。各级生态环境部门要持续加大对第三方环保服务机构的监管力度，会同相关部门依法严肃查处违法违规行为，严厉打击违法犯罪分子。接二连三的会议、检查、通报，共同释放出一个明确的信号——整治第三方环保服务机构“风暴”，就要来了！
总之，在监管侧，主管部门开始加大监管力度，全面整治第三方环保服务机构，是环保产业面临的第三个变化。
4 从“建设时代”到“运营时代”，环保产业“下半场”来了
以上所说的这三点变化，集中在今年爆发，将给环保产业带来极大的冲击和影响。需求侧，传统的污水、垃圾等环保工程建设市场日趋饱和，出现过剩，到达拐点，将倒逼环保企业从“重建设”到“重运营”，寻找第二增长曲线。
供给侧，地方环保集团越来越多、越来越密，也将改变环保产业的业态。不好的方面是助长了靠资源、耍关系、权力寻租等不良风气，好的方面则是一定程度上缓解了价格战的激烈程度，因为国企都是带着政治任务来的，需要真正的解决方案。
监管侧，随着生态环境部打击力度加强，有助于净化市场环境，淘汰一批实力不足、靠拼低价和弄虚作假扰乱市场的小企业，改变“劣币驱逐良币”的局面。
这三点影响，都指向了同一个方向，那就是环保产业已经进入“下半场”，新旧动能将发生转化。光是有钱不好使了，因为需要大量资金的工程建设时代结束了；光是低价也不够了，因为对于国资来讲，价格已经不是唯一的考量了；弄虚作假则更是玩不转了，因为生态环境部要来打击了。未来，环保行业真正吃香的，将是那些有“金刚钻”，有技术实力，能够真正解决问题，保证项目平稳、达标运行的人。
而那些死守老的套路，还像过去那样事前“拼低价”、事后“装样子”的企业，则将越来越寸步难行。总之，环保产业将发生一场“地震”、一次洗牌。它会成为一些企业上位的机会，同时也是另外一些企业噩梦的开始。
但不管怎么说，这场“地震”还是良性的、向好的，有助于环保产业摆脱过去低毛利、同质化的竞争，走上高质量、健康良性的发展轨道。还记得2017年时，采访时任环境商会会长赵笠钧，赵会长就说过，现阶段PPP项目更符合央企的优势，规模比较大，需要资本比较多。只有当这些PPP项目普遍进入运营期的时候，才是环保企业的用武之时，到时候“谁有解毒良药，谁就会占尽先机”。
